RCS&RDS își refinanțează datoriile printr-o noua emisiune de obligațiuni, în valoare de 800 milioane euro. Obligațiunile vor avea o valoare nominală de 100.000 de euro și se adresează doar investitorilor „instituționali calificați”.
Emisiunea de obligațiuni va avea două tranșe, una cu scadența în 2025 și una cu scadența în 2028. Obligațiunile vor fi garantate de RCS&RDS și de companiile din grup, respectiv Digi Ungaria, Digi Spania și Invitel. Dobânda obligațiunilor este de 5% pe an, dar valoarea exactă a dobânzii va fi stabilită după încheierea ofertei.
Oferta de obligațiuni a fost aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22 ianuarie 2020. Compania a solicitat Irish Stock Exchange admiterea obligațiunilor de lista oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată.
Citigroup Global Markets Europe va fi coordonatorul ofertei, iar ING Bank, London Branch și UniCredit Bank vor fi deținători ai registrului de subscrieri.
Emisiune de obligațiuni RCS&RDS
- Valoarea emisiunii: 800 milioane euro;
- Scadența: 2025 și 2028;
- Destinația: investitori instituționali calificați.
Veniturile din ofertă vor fi utilizate pentru plata anticipată a emisiunii anterioare de obligațiuni, scadente în 2023, în valoare de 550 milioane euro. De asemenea, vor fi achitate dobânda aferentă obligațiunilor, în valoare de 22,3 milioane euro, creditul bancar contractat în Octombrie 2016, de 88,9 milioane euro, și împrumutul bancar din februarie 2018, de 73,4 milioane euro.
Digi Communications și-a publicat și rezultatele aferente primelor nouă luni din 2019, perioadă în care a avut venituri de 874,6 milioane euro, în urcare de la 756,4 milioane euro în aceeași perioadă din 2018. Profitul brut s-a ridicat la 39,9 milioane euro, aproape egal cu cel din ianuarie-septembrie 2018 (40,4 milioane euro).
Profitul net a fost de 24,9 milioane euro în primele nouă luni ale anului trecut, în urcare de la 21,9 milioane euro în 2018.
La 30 septembrie 2019, compania avea datorii de 821,9 milioane euro, în principal prin emisiunile de obligațiuni emise, și prin credite bancare. De asemenea, compania înregistra și 67,6 milioane euro ca datorii privind impozitul pe profit amânat.
